Au Mexique, en 1938. L'Etranger, tueur à gages de son état, arrive à Vera Cruz. Il rencontre un avocat, maître Calvez, qui lui confie une mission d'envergure : éliminer le dictateur d'un pays voisin. L'auteur officiel de l'assassinat sera Miguel, surnommé Chico, le petit-fils de l'ancien président. Aux yeux du peuple, ce meurtre lui confèrera ainsi le statut prestigieux de héros national. L'Etranger s'installe avec le jeune homme dans une maison qui fait face au palais de l'actrice Camito, la maîtresse du dictateur. En attendant de passer à l'action, l'Etranger s'amuse à rudoyer Chico, tout en se prenant d'affection pour lui. Puis les événements se précipitent.