Dans une île des Caraïbes espagnoles, la jeune Manuela est promise par sa tante Inès à un homme riche et influent, Don Pedro Vargas. Malgré sa richesse, le gentilhomme ne plaît guère à la douce Manuela, qui rêve en secret des exploits de Macoco, pirate insaisissable. C'est alors que Serafin, un baladin, tombe amoureux de Manuela. Pour la séduire, il se fait passer pour Macoco. Mais lorsque la date du mariage se précise, Serafin dénonce Don Pedro comme étant le véritable pirate. La supercherie se retourne bientôt contre lui. Gene Kelly et Judy Garland au sommet de leur carrière, une mise en scène sublime de Vincente Minnelli, les chansons de Cole Porter : un sommet de la comédie musicale, produit par la MGM. (Source : Orange cinéma séries).