Henry Tawes est shérif à Shelton, une petite ville du Tennessee. Déçu par son mariage, il mène une existence monotone, mue par une seule idée : coincer le hors-la-loi Carl McCain, un distillateur de whisky clandestin. Mais un jour, sur le point de l'interpeller, il tombe amoureux de sa fille Alma...