Au XVIIIe siècle, une bête monstrueuse décime la population du Gévaudan, ne laissant derrière elle que des cadavres déchiquetés, à peine identifiables. Les enquêtes n'ayant pas abouti, le chevalier Grégoire de Fronsac reçoit du roi Louis XV en personne la mission de tuer l'animal et de ramener le calme et l'ordre dans la région. Accompagné de son frère de sang Mani, un Indien Mohawk originaire de Nouvelle-France, de Fronsac trouve refuge et pension chez le comte de Morangias. Les massacres continuent, la bête court toujours. L'hypothèse dominante, celle d'un loup géant venu de l'Enfer, ne convainc guère de Fronsac. Pour tromper son ennui, le chevalier courtise la fille de son hôte, Marianne, ainsi qu'une mystérieuse prostituée, Sylvia..