A 7 ans, Jésus a déjà accompli quelques miracles, mais les pouvoirs de cet enfant effrayent les habitants du village égyptien où il vit avec ses parents. Ceux-ci décident donc de repartir vers Nazareth, d'où ils sont originaires. Hérode, le gouverneur de Judée, lance Severus à la recherche de cet enfant.