Y, un cinéaste fauché et très atteint par le cancer de sa mère, accepte de projeter son plus célèbre film dans une petite ville en plein désert. Le petit avion qui emmène Y dans le désert d'Arava transporte des soldats censés défendre les territoires occupés. Sur place, Yahalom, chargée de s'occuper de lui à l'occasion de cet événement, le provoque involontairement...