Dans le quartier de Shibuya, à Tokyo, Ren, 9 ans, vient de perdre sa mère avec laquelle il vivait depuis le divorce de ses parents. Refusant l'accueil de ses nouveaux tuteurs, il fugue et se perd dans les rues où il crie sa haine de ses semblables. Son chemin croise celui de Kumatetsu, une bête qui vit à Jutengai, le royaume des monstres. Kumatetsu est l'un des deux prétendants au titre de grand seigneur du monde des bêtes. Mais avant de pouvoir aspirer à cette fonction, il doit former un disciple. Kumatetsu choisit Ren comme apprenti et lui donne un nouveau nom : Kyuta. Mais l'apprentissage se révèle ardu. Kyuta et Kumatetsu sont tous deux impulsifs et ont mauvais caractère. Si les journées d'entraînement sont marquées par les disputes, les progrès du garçon sont évidents.