Madame Morgan, une Indienne, épouse du shérif de Pawnee, est attaquée, violée et tuée par deux cow-boys lors d'une promenade avec son fils, Petey. L'enfant réussit à s'enfuir sur le cheval d'un des agresseurs. Matt Morgan étudie la selle et en déduit que les assassins viennent du ranch de Craig Belden, un vieil ami qu'il a perdu de vue. Par ailleurs, Petey lui apprend que sa mère a grièvement blessé un de ses adversaires au visage. Morgan part pour Gun Hill, où il espère trouver Craig. Celui-ci comprend rapidement que son fils, Rick, est l'assassin. Il tente néanmoins de le protéger et jette toute son influence de maire dans la balance. Matt se retrouve seul. Il réussit toutefois à piéger Rick et à le garder prisonnier dans une chambre d'hôtel, bientôt cernée par les hommes du ranch.