Au Mexique, à la fin du XIXe siècle. Séparés depuis leur enfance, deux amis, Sebastian et Raphael, se retrouvent par hasard. Voici plusieurs années, Raphael a assisté, impuissant, à l'assassinat du père de Sebastian, le général Carasco, qui revenait d'une guerre durement gagnée. Il raconte le drame à son ami et lui prouve la culpabilité de sa mère, Anna, et de son amant, Tomas, qui ont assassiné le militaire pour lui ravir son domaine. Les deux jeunes hommes deviennent les cibles de Tomas et de ses sbires. Pour se protéger, le triste individu enlève la soeur de Sebastian, Isabel. Délivrée, celle-ci décide d'accompagner son frère dans sa quête de vengeance. Raphael les accompagne.