En 1844, Miranda, fille de fermiers, se rend à New York pour y voir un lointain cousin de sa mère, le puissant Nicholas Van Ryn. Celui-ci la conduit au château du dragon, le sombre manoir où il vit entre Johanna, son épouse malade, et sa petite fille, dont doit s'occuper Miranda. Quelque temps après, Johanna succombe à un mal étrange et Miranda retourne auprès de ses parents. Van Ryn demande sa main à son père. Miranda vient s'installer auprès de son mari, dont elle découvre peu à peu le vrai visage. Celui-ci est obsédé par l'idée d'avoir un héritier mâle..