La belle bohémienne Esmeralda et le valeureux capitaine Phoebus sont mariés depuis déjà sept ans et ont donné naissance au petit Zéphir, nouveau compagnon de jeu et de travail de Quasimodo. Le duo a la lourde tâche de veiller au bon fonctionnement des cloches de Notre-Dame. L'une d'entre elles, «La Fidèle», renferme en fait un véritable trésor. Ce précieux butin attire le sorcier Sarouch, qui se dissimule sous les traits d'un propriétaire de cirque ambulant. Pour persuader Quasimodo de lui livrer la cloche, il place sur son chemin la ravissante Madeleine, qui fait partie de la troupe. Le bossu ne tarde pas à s'éprendre de Madeleine. La jeune femme accomplit sa mission jusqu'au jour où elle tombe elle aussi amoureuse de Quasimodo..