La jeune Valerie est partagée entre deux hommes : elle est amoureuse de Peter, un étranger. Mais ses parents veulent la marier à Henry, issu d'une riche famille. Valerie et Peter projettent de s'enfuir ensemble, mais leur plan échoue quand ils apprennent que la grande soeur de Valerie a été tuée par un des loups-garous qui rôdent dans les forêts avoisinantes. Le père Solomon, chargé par les villageois de chasser la bête, leur apprend que le loup-garou prend forme humaine pendant la journée et que le meurtrier pourrait bien être l'un d'entre eux. Valerie, convaincue que le loup-garou est un des jeunes hommes qui la convoite, ne sait plus que penser..