En novembre 1864, à Albi, naît le fils d'Alphonse et Adèle de Toulouse-Lautrec, Henri, un enfant atteint d'une malformation des os. Adolescent, il monte à Paris pour étudier la peinture. Loin des cours, Henri y fréquente assidûment les cafés-concerts de la capitale et rencontre la belle Suzanne Valadon...