Dans les années 1990, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu'il veut devenir une femme. Dévastée, cette dernière le quitte, avant de revenir sur sa décision. Elle l'aide à accomplir sa mue, mais s'enfonce peu à peu dans la dépression. Envers et contre tous, et peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent les préjugés de leur entourage, résistent à l'influence de leur famille, et bravent les phobies de la société qu'ils dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette transition, et s'embarquent dans une aventure épique dont leur perte semble être la rançon : le couple explose, puis se retrouve quelques années plus tard.