En 1927, Jerome Kern est un compositeur célèbre, riche et au faîte de sa gloire. La première de sa comédie musicale «Show Boat» est, comme ses précédentes créations, un triomphe. Il se souvient alors de sa vie, de ses joies et de ses peines. Musicien encore inconnu, il fait la connaissance de James Hessler, un talentueux arrangeur qui lui conseille de tenter sa chance à Londres. A cette époque, en effet, Broadway est inaccessible aux talents américains, les producteurs, dont le tout-puissant Charles Frohman, n'appréciant que les mélodies en provenance d'Angleterre. Avec un numéro de music-hall, Kern enthousiasme les foules londoniennes. De retour à New York, il gravit alors, succès après succès, les échelons de la renommée.