Dans le petit village de San Angel, au Mexique, le jeune Manolo, torero musicien, est amoureux fou de la jolie et indomptable Maria. Mais il n'est pas le seul à avoir succombé à son charme : il doit se battre avec son meilleur ami pour ravir le coeur de la belle. Une belle sorcière et un magicien lancent un pari sur celui qui gagnera. Alors que Manolo semble gagner la partie, le sorcier décide de se débarrasser du jeune homme, qui atterrit dans un univers étrange. Sur place, il doit remporter un certain nombre d'épreuves périlleuses, afin de réintégrer le monde des vivants. N'écoutant que son courage, Manolo relève le défi pour revoir sa bien-aimée.