Les aptitudes de Waco à manier le pistolet ne sont plus un secret pour personne. C'est pourquoi la petite ville d'Emporia, dans l'Etat du Wyoming, fait appel à ses services, dans le but d'éradiquer la montée en puissance d'une vague de violence, qui terrorise les habitants. A son arrivée, Waco découvre que Jill Stone, son ex-petite amie, vit dans cette bourgade, où elle est devenue l'épouse du pasteur local. Retombant aussitôt amoureux l'un de l'autre, ils préfèrent résister à la tentation et taire leurs sentiments mutuels. Waco, face à une violence qu'il ne peut maîtriser seul, fait rapidement appel à un ami chargé de le seconder dans sa tâche..