Le diable n'aime pas le blues... Le jeune Eugene Martone veut devenir un bluesman. Il est fan de Willy Brown et, lorsqu'il apprend que ce dernier se trouve dans une maison de retraite dans le ghetto de Harlem, il se fait engager comme interne pour le rencontrer. Mais Willy nie être le vrai joueur de blues et se moque de lui, jusqu'à ce qu'une amitié naisse entre les deux hommes... Un jour, Willy demande à Ralph de le faire sortir du centre d'internement, et en échange, il l'aidera à trouver sa musique... Ils prennent tous deux la route du Mississippi, et Willy raconte sa vie : jeune homme, il avait fait un pacte avec le diable.