Ils sont trois Israéliens d'une vingtaine d'années : Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et Lulu, vendeuse dans une boutique de produits de beauté. Les jeunes gens louent ensemble un appartement dans un quartier à la mode de Tel Aviv. Ce quartier est très symbolique de la ville, que beaucoup de gens appellent la «bulle». Dans cet environnement protégé, très loin des réalités des territoires et des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une existence ordinaire, tout entière consacrée à leurs problèmes amoureux. Leur tranquille quotidien est radicalement bouleversé par l'arrivée d'Ashraf, un Palestinien dont Noam tombe amoureux..