En 1937, le Japon envahit la Chine et connaît des succès fulgurants. Cependant, l'armée nippone se heurte bientôt à un ennemi inattendu. Un petit groupe de cheminots de la province de Shandong décide de mener une lutte clandestine pour soustraire les voies de chemin de fer à l'emprise des envahisseurs.