A Paris, en 1930, Célestine, une employée de maison douce et gentille, prend sous aile Paul, un petit Parisien orphelin. Ensemble, ils partent rejoindre Borel, le mari de Célestine, un garde-chasse bougon qui officie dans un vaste domaine en Sologne. Au grand dam de Borel, Paul devient ami avec Totoche, un braconnier et pêcheur à la mouche émérite qui n'a que faire du droit de propriété. Totoche apprend la nature et ses animaux à Paul, émerveillé. Lorsque le comte de la Fresnaye, l'employeur de Célestine et Borel, décide d'organiser une chasse à courre pour abattre un sublime cerf, Totoche et Paul vont tout faire pour que l'animal échappe au danger..