Ce n'est pas d'un bon oeil que Simon Atlan, un jeune inspecteur de la brigade des stupéfiants, juif et pied-noir, voit arriver son nouvel équipier, Karim Hamida, d'origine arabe. Leur première enquête commune commence dans un climat tendu. Simon a arrêté un dealer qui revendait de l'héroïne pure à des lycéens, fructueux petit commerce qui vient de faire dix victimes. Il semble qu'il s'agisse en réalité d'un acte terroriste fomenté par un groupe de fanatiques musulmans établis à Paris. Simon apprend bientôt qu'Hamida est lieutenant à la DGSE et qu'on l'a chargé de démanteler ce groupuscule dont le leader, Radjani, se fait passer pour un attaché culturel...