L'ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère. Mais une pierre qui se détache d'une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, Youk erre dans la nature à la recherche d'un quelconque réconfort, qu'il croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours adulte. Celui-ci commence par repousser son jeune congénère, avant d'accepter de le prendre sous sa protection. Bientôt, Kodiak Kaar et Youk deviennent les meilleurs amis du monde. L'ours adulte enseigne à l'ourson tout ce qu'il sait : la chasse, la pêche, et même les artifices de la séduction. Mais la montagne regorge de mille dangers, dont le moindre n'est pas le chasseur Tom, flanqué de son triste complice, le trappeur Bill. Tous deux n'ont qu'une idée : abattre Kodiak Kaar.