Le docteur Bruce Banner s'est réfugié dans une favela brésilienne où il tente, avec quelques amis, de trouver un moyen d'empêcher sa transformation en Hulk. Il parvient peu à peu à maîtriser ses émotions pour éviter de voir le monstre qui sommeille en lui prendre le dessus. Mais les hommes du général Ross sont à sa recherche, désireux d'utiliser ses pouvoirs pour créer des soldats surhumains. A l'issue d'une nouvelle poursuite, Banner est capturé par le commandant Emil Blonsky. Celui-ci s'approprie les pouvoirs de Hulk et devient l'Abomination. Banner n'a plus d'autre choix, pour stopper ses ravages, que de laisser sa nature monstrueuse prendre le dessus..