L'empereur Kuzco mène une paisible existence dans son palais démesuré de la Cordillère des Andes. Hautain, capricieux, le jeune homme voit tous ses désirs exaucés, tandis que son peuple vit dans une crainte perpétuelle. La perfide Yzma le seconde dans sa tâche, caressant secrètement le rêve de prendre sa place. Pour l'heure, Kuzco a pour projet de se faire édifier une résidence d'été sur la plus belle des collines. Il convoque Pacha, le chef du village menacé, et le somme de plier bagage au plus vite. Dans la foulée, il congédie vertement Yzma qui ne vit plus désormais que pour se venger. Décidée à l'empoisonner, elle transforme par mégarde Kuzco en lama..