Daniel est devenu l'un des karatékas les plus doués de Californie grâce à son maître japonais, Miyagi. Un télégramme d'Okinawa informe le mentor que son père est mourant et l'appelle à son chevet. Miyagi hésite et explique à Daniel qu'il veut à tout prix éviter d'y affronter son meilleur ami, Sato...