Robert, un policier, s'infiltre dans le milieu des stupéfiants dans l'espoir d'arrêter un gros trafiquant. Pour gagner sa confiance, il prétend avoir une relation avec une femme transgenre, Leni. Or Robert est homosexuel, et l'exercice est éprouvant, car il est alternativement attiré et repoussé par Leni.