En 1938, à Albany. Francis Phelan, clochard et ivrogne de retour en ville, émerge d'un amas de cartons et de détritus. Après une longue errance, il retrouve ses amis d'infortune. Après quoi il se met à la recherche de sa compagne, qui le rejoint autour de la soupe distribuée par le révérend Chester...