Moyen-Âge, au Japon. Né avec un corps difforme, Inu-Oh doit se couvrir de la tête aux pieds pour s'éviter des réflexions blessantes. Menant jusque-là une vie de paria, Inu-Oh voit son existence bouleversée par sa rencontre fortuite avec Tomona, un musicien devenu aveugle lors de son enfance...