Frannie enseigne la littérature dans une prestigieuse faculté de New York. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, la jeune femme aperçoit au détour d'une rue un homme portant un étrange tatouage et une femme dans une posture équivoque. Fascinée par cette scène, la jeune femme ne peut détourner son regard. Le lendemain, elle apprend qu'un meurtre a été commis dans son quartier. L'inspecteur Malloy, chargé de l'affaire, est persuadé que la jeune femme en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Attirée par le policier, Frannie tient néanmoins à garder ses distances. Le comportement étrange et le tatouage de Malloy lui font peur...