Un patchwork d'aspects de la vie de Bob Dylan, une évocation de l'icône américaine à travers différents personnages : Woody, un petit garçon noir de 11 ans qui, pendant la Grande Dépression, erre de train en train, Arthur, un poète à la Rimbaud, interrogé par des policiers, Robbie, comédien à Hollywood, Jude, chanteur célèbre dans les années 60, un autre nommé Billy, comme le Kid, et venu des grands espaces. Toutes les histoires de ces différentes personnalités se croisent, pour former l'histoire d'un seul homme...