Hondo est un aventurier solitaire qui effectue des missions pour l'armée américaine en tant qu'éclaireur. C'est au cours d'une de ces reconnaissances qu'il demande l'hospitalité dans un ranch isolé. Il fait alors la connaissance de madame Lowe, qui vit avec son fils dans cette petite exploitation. Monsieur Lowe a quitté le foyer conjugal depuis longtemps. Séduit mais conscient de son devoir, Hondo repart. En chemin, il est pris à partie par monsieur Lowe, mystérieusement réapparu. Le duel ne peut pas être évité et se solde par la mort du mari insouciant. De retour vers le ranch, Hondo apprend que la famille Lowe risque de subir une attaque des Indiens. Il se presse à leur secours..