Alors que le jeune Thésion conte paisiblement fleurette, il est assailli par une horde de soldats à la solde du tortueux Licho. Bien heureusement, son ami Hercule veille et défait rapidement le groupe de mercenaires. Il se rend ensuite à la cour du roi pour retrouver la fille de celui-ci, Déjanire, sa promise. Mais la jeune femme, de santé trop précaire, ne peut gouverner. Son oncle Licho tient désormais les rênes du pouvoir. Il compte bien diriger le royaume, assisté par une armée de monstres. Hercule va tenter de déjouer ses plans.