En 1962, Tony Lip, un Italo-Américain issu des bas-fonds du Bronx, est habitué aux postes de videur. Il est embauché comme chauffeur par le roi du piano Don Shirley, un compositeur noir, à l'occasion d'une tournée traversant le Sud ségrégationniste. Une improbable amitié va naître entre ces deux hommes...