Une ville d'Allemagne, dans les années 70. Dans la rue, Franz, un étudiant, rencontre Léopold, un représentant quinquagénaire au charme vénéneux. Celui-ci, habile et dominateur, a tôt fait de le déstabiliser et de l'entraîner dans son lit. Bien que fiancé à Anna, Franz s'installe chez son amant...