En 1891, Paul Gauguin n'arrive pas à vendre sa peinture aux couleurs vives. Il veut quitter Paris qui ne l'inspire plus. Quand il songe à s'exiler à Tahiti, son épouse, Mette, refuse de l'accompagner. Il laisse donc femme et enfants à Paris. A Tahiti, malade et sans le sou, il peint sans relâche. Il tombe amoureux de Tehura, une Tahitienne bien plus jeune que lui, qui devient sa compagne et sa muse. Gauguin, qui ne gagne toujours pas d'argent, a dû mal à subvenir aux besoins de sa jeune épouse. Son ami Henri Vallin s'inquiète pour sa santé et lui conseille de retourner en France pour se soigner. Mais Gauguin refuse. Sa vie est ici désormais..