Avide de vengeance, Kenai, un jeune Indien se lance à la poursuite du grizzly qui a tué son frère. Mais alors qu'il achève l'animal, le ciel s'ouvre et les esprits de la forêt, furieux, métamorphosent Kenai en ours. Pour retrouver sa forme humaine, il va lui falloir accomplir un voyage initiatique jusqu'à la montagne sacrée, «là où la lumière touche la terre». En chemin, il fait la connaissance de Koda, un adorable ourson à la langue bien pendue, mais aussi d'un couple d'élans, appelés Truc et Muche. Ses compagnons de route aident Kenai à braver les multiples obstacles qu'il rencontre. Une expérience très enrichissante pour Kenai, qui apprend à vivre en harmonie avec les animaux qui l'entourent.