Chargé de l'instruction militaire des Amiris, le Tcherkesse Igricheff s'oppose à son cadi, qui veut profiter du trafic d'armes organisé par Mordhom, un aventurier français, pour équiper ses soldats. Igricheff refuse d'utiliser ces armes. Chassé, l'instructeur rejoint la tribu rivale des Ghafaris...