1558. Elizabeth accède au trône d'Angleterre à la mort de sa demi-soeur, Marie Ire Tudor, dite Marie la Catholique. Apprenant la nouvelle, le peuple clame sa joie. La cour, pour sa part, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de cette «bâtarde protestante». Aussi les complots vont-ils bon train, menés notamment par le duc de Norfolk. Mais, épaulée par sir William Cecil et l'énigmatique sir Francis Walsingham, Elizabeth Ire parvient à déjouer les pièges qu'on lui tend. Les proches d'Elizabeth lui conseillent d'épouser le duc d'Anjou ou le roi d'Espagne, afin de régler les problèmes qui existent avec ses voisins.