Harold est un jeune viking, qui grandit dans un village côtier régulièrement attaqué par des dragons. Sa maladresse le laisse à l'écart de ses compagnons, tous d'intrépides guerriers. Une nuit, alors que les créatures pillent le bourg, il teste une de ses inventions pour capturer un dragon. Au lieu de cela, il met le feu au village. Le lendemain, son père, Stoïk, monte une expédition pour détruire l'antre des dragons et en finir avec cette menace. Pendant ce temps, Harold reste au village, où il doit apprendre le maniement des armes. Persuadé d'avoir touché un dragon, il explore les environs et découvre une Furie nocturne blessée. Il tente de l'apprivoiser..