Dans le petit village de Borington, tout le monde se prépare à fêter Noël. Sauf Sara, une réfugiée de 10 ans qui se cache dans une maison désaffectée pour fuir la police. Un jour, un dragon égaré se réfugie dans la maison. Dans la maison contigüe vit Mortimer, qui nourrit le poisson de son voisin en vacances. Un jour, le garçon découvre Sara et le dragon. Tous les trois peuvent-ils faire équipe ?