John, un solitaire un peu marginalisé, a perdu tout son argent à Las Vegas. Sydney, un homme d'un certain âge qui connaît toutes les ficelles du jeu, l'aide et lui remet le pied à l'étrier en lui prodiguant des conseils avisés. Rapidement, John devient un joueur émérite, dont la renommée se répand dans toute la ville. Il s'interroge sur les motivations profondes de Sydney à son égard, celui-ci lui faisant profiter de son savoir sans en tirer le moindre bénéfice. Peu à peu, une relation père-fils se noue entre les deux hommes. Deux années passent. John tombe amoureux de Clementine, une serveuse qui se prostitue occasionnellement, et fréquente Jimmy, un petit truand plein d'ambition.