Un terrible virus s'abbat sur les chasmosaures, les dinosaures moissonneurs de Dinotopia. Sans eux, il est impossible de procéder à la récolte, et la population est menacée de pénurie alimentaire. De plus, une importante livraison de plantes médicinales a été dérobée par des hors-la-loi. Bien décidés à sauver Dinotopia, Karl et Marion se rendent au château du Sage, véritable repaire des bandits. De son côté, Le Sage s'est juré d'anéantir tous les défenseurs de dinosaures. Après son rendez-vous galant infructueux avec Marion, Karl embrasse une grenouille aux pouvoirs magiques dans l'espoir de réparer ses erreurs...