Bad Blake, ancienne star de la musique country, ne peut plus espérer jouer que dans des bars ou des salles de bowling. Fumeur et alcoolique, après de nombreux mariages ratés, un fils qu'il a vu pour la dernière fois lorsqu'il avait 4 ans, Bad Blake est en bout de course. A Santa Fe, après un concert, il fait la connaissance de Jean Craddock, une jeune journaliste locale prometteuse venue l'interviewer, avec laquelle il débute une idylle. Au même moment, il est recontacté par son ancien protégé à qui il a tout appris, Tommy Sweet, devenu plus célèbre que son maître. Pour Bad, à la croisée des chemins, c'est le temps des décisions..