Conan se recueille sur un autel dédié à la mémoire de Valeria, son amour perdu, lorsqu'il est interrompu dans ses douloureuses méditations par les soldats de la reine Taramis. Mis en sa royale présence, il prête une oreille attentive à ses paroles lorsqu'elle lui propose de ressusciter Valeria en échange de quelques menus services. Et voici Conan, flanqué de son ami Malak, chargé d'aider la nièce de Taramis, Jehnna, à découvrir la clé magique du sorcier Toth-Amon et la corne sertie de bijoux du dieu rêveur Dagoth. Ce que Conan ignore, c'est que ni lui, ni Jehnna, ne sortiront vivants de l'aventure si tout se déroule conformément aux plans de Taramis.