Jerry, un chauffeur de taxi, a développé une paranoïa aiguë qui le conduit à voir des complots partout. Hanté par des visions fugaces et mystérieuses, il est persuadé que chaque information cache une conspiration. Tout le monde le prend pour un fou et personne ne s'intéresse à ses histoires. Jerry en vient à harceler le procureur Alice Sutton, dont le père est mort quelque temps auparavant dans d'obscures circonstances, et qui lui témoigne une certaine compassion. Cette attitude amène des agents de la CIA à s'intéresser de près à lui. Ils l'enlèvent pour l'emmener dans la clinique d'un certain docteur Jonas. Celui-ci tente de convaincre Jerry qu'il est l'assassin du juge Sutton..