Tae-su, inspecteur de police, revient dans sa ville natale à l'occasion des funérailles de son ancien camarade de classe Wang-jae. Il retrouve ses vieux amis, Pil-ho, Dong-hwan et Seok-hwan. Très vite, Tae-su et Seok-hwan arrivent à la conclusion que Pil-ho est responsable de la mort de Wang-jae...