Wade Hunnicutt, riche propriétaire texan et homme influent, est réputé pour ses conquêtes féminines. Theron, son fils, est né de son mariage avec Hannah. Mais Wade est le père d'un autre enfant, Rafe, qu'il a eu avec une de ses maîtresses. Depuis, Hannah repousse son mari, qui trouve ailleurs ce qu'elle se refuse à lui donner. Lors d'une querelle entre ses parents, Theron apprend que Rafe, qu'il considérait comme son meilleur ami, est aussi son demi-frère. Bouleversé, il insiste auprès de son père pour qu'il reconnaisse Rafe et en fasse son égal. Devant le refus de Wade, Theron décide de partir. Mais avant de quitter la ville, il a une aventure avec Libby. La jeune femme tombe enceinte.