Jong-soo, jeune homme réservé et qui tente d'achever un roman, multiplie les petits boulots et vit seul. Il retrouve par hasard dans la rue une ancienne voisine. Adolescente, elle était secrètement amoureuse de lui. Mais à l'époque, Jong-soo la trouvait laide. Désormais, Hae-mi a beaucoup de charme. L'attirance entre Jong-soo et la jolie brune est évidente, ils ne tardent pas à coucher ensemble. Puis, Hae-mi se rend en Afrique et lorsqu'elle en revient, elle présente à Jong-soo un bel homme qu'elle a rencontré là-bas. Tous trois se fréquentent et passent de bons moments ensemble. Un jour, Hae-mi disparaît, sans laisser de trace...