Avril 1886. Les Apaches, las, renoncent à lutter contre la colonisation blanche. Leur chef, Geronimo, se rend. Seul l'un de ses guerriers, Massaï, refuse l'avilissement : il n'hésite pas à tirer sur le drapeau blanc porté par le vieux chef. La jeune Nalinle lui vient en aide, mais Massaï est tout de même capturé. Les vaincus sont rassemblés dans une petite gare, d'où un train doit les emmener vers une réserve en Floride. Nalinle tente de fournir une arme à Massaï. Al Sieber, l'éclaireur chargé de la surveillance des Indiens, parvient à s'en saisir. Massaï, têtu, réussit cependant à s'enfuir. Il brise ses chaînes sous les roues du train puis gagne la ville de Saint-Louis, qui l'émerveille. Il trouve finalement refuge dans une réserve de l'Oklahoma où Dawson, un Cherokee, l'accueille.